Perfil
Perfil del cliente
La cuadricula de clientes muestra toda la información de tu base de datos. Desde aquí puedes acceder al perfil de cada cliente para gestionar sus tarjetas, balance y datos.
Columnas de la cuadricula de clientes
La cuadricula principal muestra las siguientes columnas:
- Nombre del usuario
- Fecha de creación
- Fecha de cumpleaños
- Teléfono
- Calificación de feedback
- UTM
- Dispositivo
- Tarjetas del cliente
- Campos personalizados
Acciones disponibles en el perfil
Dentro del perfil de cada cliente puedes realizar las siguientes acciones:
- Ajustar balance, visitas, puntos, recompensas o montos de transacción (varía según el tipo de tarjeta)
- Eliminar tarjetas cambiando el estado
- Modificar fechas de vencimiento de tarjetas
- Acceder a información de campos personalizados
- Compartir enlaces de instalación y referidos de la tarjeta
- Enviar notificaciones push al cliente
- Revisar datos del cliente y feedback
Por tipo de tarjeta
Vistas del perfil por tipo de tarjeta
Cada tipo de tarjeta muestra información y acciones diferentes en el perfil del cliente.
Tarjeta de Sellos (Estampilla)
Sellos ganados/canjeados, actividad de recompensas, conteo de visitas, sellos de referidos, segmentos de clientes, feedback, info del dispositivo y fecha de emisión.
Suscripción (Multipass)
Visitas disponibles y canjeadas, saldo de bonos, visitas de referidos, detalles de estado, vencimiento y metadata de transacciones.
Tarjeta de Cashback
Balance actual, puntos ganados/canjeados, porcentaje de cashback, progresión de nivel, puntos de referidos e información de estado de tarjeta.
Tarjeta de Regalo
Balance actual, período de validez, vencimiento, número serial e historial de transacciones.
Tarjeta de Puntos (Premio)
Montos de transacciones, saldos de bonos, opciones de canje y descripciones de eventos.
Tarjeta de Cupón
Acciones de canje, montos de compra, estado de canje y comportamiento de tarjeta vinculada.
Tarjeta de Membresía
Fechas de vencimiento, niveles de membresía y períodos de suscripción. Las tarjetas conectadas con Stripe tienen capacidades de edición limitadas.
Tarjeta de Descuento
Permite ajustes de montos del cliente usando cálculos de valor para descuentos o reembolsos.
Importar / Exportar
Importar y exportar clientes
Importa tu base de clientes existente mediante CSV y exporta datos completos de clientes y transacciones.
Importar clientes via CSV
1
Descarga la plantilla CSVVe a Clientes > Importar/Exportar y descarga la plantilla de importación.
2
Completa la plantilla con datos de clientesIngresa la información de tus clientes en la plantilla.
Importante: Deja en blanco los campos que no tengas. No elimines ni agregues columnas. Máximo 20,000 clientes por archivo.
3
Sube el archivoSelecciona tu archivo CSV en el popup de importación.
4
Selecciona una plantilla de tarjeta (opcional)Si deseas emitir tarjetas durante la importación, elige la plantilla de tarjeta.
5
Haz clic en ImportarConfirma y ejecuta la importación.
Manejo de balance por tipo de tarjeta
Al importar clientes, el balance se maneja diferente según el tipo de tarjeta:
- Cupón y Membresía: El balance no se establece desde el CSV
- Descuento: Usa el gasto calificado
- Puntos (Premio): Usa puntos
- Sellos (Estampilla): Usa conteo de sellos
- Regalo: Usa balance de regalo
- Cashback: Usa puntos de bono
- Suscripción (Multipass): No se puede importar un balance de visitas existente
Exportar datos
Puedes exportar tres tipos de datos:
- Todos los clientes: Datos demograficos (nombres, teléfono, fecha de nacimiento, email), detalles de cuenta (fecha de creación, estado de tarjeta, número serial) e información de dispositivo.
- Clientes por programa de lealtad: Incluye conteos de visitas, valor de por vida, fechas de vencimiento y límites.
- Historial de transacciones: Fechas, operaciones, montos, balances, detalles del gerente, ubicaciones y fuentes UTM.
Filtros
Filtros de clientes
Usa filtros avanzados con lógica AND/OR para segmentar tu base de clientes con precisión.
Opciones de filtrado disponibles
Los filtros soportan comparaciones de valor único, rangos y listas. Las opciones incluyen:
- Balance de tarjeta
- Tipo de dispositivo
- Número serial
- Estado de tarjeta
- Etiquetas UTM
- Fecha de registro
- Email
- Genero
- Nombre
- Teléfono
- Recompensas sin usar
- Cumpleaños
- Conteo de sellos
- Conteo de visitas
- Rango de fechas
Grupos de filtros
Existen tres categorías de grupos de filtros:
- Segmentos RFM: Filtra por segmentos de recencia y frecuencia
- Salud: Filtra por estado de salud de la relación con el cliente
- Lealtad: Filtra por nivel de lealtad del cliente
Consejo: Combina filtros con lógica AND para intersecciones precisas, o usa OR para incluir múltiples criterios. Los filtros funcionan en tiempo real sobre tu base de datos.
RFM
Análisis RFM
Segmenta automáticamente a tus clientes basandote en la recencia de sus visitas y la frecuencia de interacción.
Cómo funciona
El análisis RFM combina la recencia (hace cuánto fue la última visita del cliente) con la frecuencia (cuántas visitas o compras acumula). Cruza tres bandas de recencia con tres rangos de frecuencia para clasificar automáticamente a cada cliente en uno de 9 segmentos.
- 0 a 30 días: Actividad reciente
- 31 a 60 días: Actividad moderada
- 61 a 90 días: Actividad antigua
Dentro de cada banda, la frecuencia se divide en tres rangos: 1 a 3, 4 a 7 y 8 a 12 visitas. Puedes ajustar estos rangos según tu tipo de negocio.
Segmentos resultantes
Principiantes
0-30 días · 1-3 visitas. Clientes nuevos o con pocas visitas recientes. Ideales para campañas de bienvenida.
En Crecimiento
0-30 días · 4-7 visitas. Clientes recientes que ya empiezan a repetir. Impúlsalos para que se vuelvan frecuentes.
Campeones
0-30 días · 8-12 visitas. Clientes frecuentes y recientes. Tu segmento más valioso: prémialos y cuídalos.
Dudosos
31-60 días · 1-3 visitas. Clientes con pocas visitas que ya empiezan a alejarse. Dales un incentivo para volver.
Intermedios
31-60 días · 4-7 visitas. Clientes con actividad media que llevan algunas semanas sin venir. Recuérdales tu negocio.
Leales / Regulares
31-60 días · 8-12 visitas. Clientes que eran muy frecuentes pero llevan semanas sin visitar. Mantén el engagement antes de perderlos.
Dormidos
61-90 días · 1-3 visitas. Clientes que dejaron de visitar. Necesitan campañas de reactivación.
En Riesgo
61-90 días · 4-7 visitas. Clientes que solían venir seguido pero han desaparecido. Acción urgente recomendada.
Necesitan Atención
61-90 días · 8-12 visitas. Clientes que fueron de tus mejores pero llevan mucho sin volver. Reconquístalos con una oferta personalizada.
Consejo: Usa los segmentos RFM para enviar notificaciones push y campañas de email segmentadas. Por ejemplo, envía una oferta especial a los clientes "En Riesgo" para reactivarlos.